À propos
Une approche patrimoniale pluridisciplinaireMagnacarta est le groupement leader de conseillers en gestion de patrimoine en France.Il est le fruit de deux groupements historiques : FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant. Au sein de Magnacarta, les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent. Engagés au quotidien, ces valeurs leur permettent de tisser avec leurs clients, jour après jour et dans la durée, un vrai partenariat basé sur l’écoute et la proximité, sur la confiance et le professionnalisme ainsi que sur l’autonomie.Après une première écoute, un bilan patrimonial (lien interne) prenant en compte votre situation dans sa globalité est établit. Puis sur la base d’un dialogue et de ce diagnostic patrimonial, votre conseiller vos proposera les actions adéquates à la réalisation de vos projets de vie. Il vous apporte ainsi une vision globale et pluridisciplinaire de votre patrimoine. Magnacarta, référence historiqueRéférence historique, la Magna Carta est reconnue comme le premier acte patrimonial. En 1215, les barons de Jean Sans Terre s’allient et s’accordent pour rédiger la Magna Carta. Ce texte codifie les droits et les règles qui régissent leur patrimoine pour eux, et les générations futures.« Aujourd’hui référence européenne, nous avons choisi Magnacarta pour symboliser notre ancrage historique au sein de la profession et nos principales valeurs : la communauté, l’expertise, le soutien ainsi que notre esprit.»Vincent Couroyer, Président de Magnacarta